Новые буровые установки - ключ к обновлению Российской нефтегазовой промышленности
Традиционно сильная зависимость российской экономики от нефтедолларов продолжается - в 2012 году нефтегазовые доходы составили 52% доходов федерального бюджета и более 70% от общего объема экспорта, сообщает PFC Energy. Высокие бюджетные поступления от экспорта углеводородов зависят от устойчивого роста добычи нефти.
В прошлом году российские нефтяные компании увеличили выпуск продукции на 1% и достигли цифры в 523 300 000 тонн (10 510 000 баррелей в день), установив новый исторический максимум с момента распада СССР. Прошлогодний скачок добычи нефти позволил России вырвать титул «производителя нефти № 1 в мире» у Саудовской Аравии, что очень важно на фоне продолжающегося снижения добычи газа «Газпромом».
Успех российской нефтяной отрасли порождает новые амбиции: согласно прогнозу министерства торговли и промышленности РФ, к 2018 году производство нефти в России должно достичь цифры в 550 млн. тонн. Ни для кого не секрет, что рост производства в значительной степени зависит от более эффективного, и более продуктивного бурения. В прошлом году, государственная нефтяная компания Роснефть стала новым лидером в отрасли бурения, потеснив компанию Сургутнефтегаз.
Такое возвышение Роснефти произошло после приобретения другой нефтяной компании, ТНК-ВР, Эта сделка, стоимостью в $ 55 млрд. стала крупнейшей, из когда-либо происходивших в Российской промышленности. Добавление бурового потенциала ТНК-ВР в к собственному, и позволило Роснефти получить звание лучшего бурильщика в отрасли, которое в течении многих лет удерживал за собой Сургутнефтегаз.
Устаревшие буровые установки ограничивают потенциал роста добычи нефти.
Достижение заявленных показателей является сложным делом являются сложными, в первую очередь вопрос касается степени готовности бурового оборудования к повышению нагрузок. Существуют различные мнения насчет старения парка буровых установок России, но ясно одно – их обновление не происходит быстро.
«Эта цель может быть достигнута посредством ввода в эксплуатацию новых месторождений, в первую очередь заявленных в проектах Роснефти, бывших проектов ТНК-ВР и Газпром нефти», утверждает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. «Главный вопрос, однако, состоит в том, будет ли крупнейшие нефтяные компании в состоянии поддерживать уровень добычи на старых месторождениях в Западной Сибири. Судя по сообщениям, мы видим, что до сих пор им удалось добиться этого.
Роснефть имеет стабильный уровень добычи на месторождениях бывшего ТНК-ВР, на Самотлоре, например, где он лишь незначительно понизился в последнем квартале, по сравнению с предыдущими периодами. ЛУКОЙЛ делает то же самое. Его производство может быть стабилизировано в течение следующих трех лет, прогнозируется даже рост производства, сопряженный, правда, с определенными трудностями».
«Большинство буровых установок, используемых сегодня российскими компаниями были изготовлены между 1987 и 1992 годами. Их период работы ограничен 25 годами, так что этот ресурс выработается в течение ближайших трех-четырех лет,» утверждает Азад Бабаев, председатель совета директоров в российском филиале Energy Group Holding.
По словам Бабаева, неспособность модернизировать существующий парк буровых установок сегодня, может существенно сократить число буровых установок, доступных на рынке в ближайшие три-четыре года. «Покупка новой буровой установки - довольно дорогое удовольствие. Сегодня новая, полностью снаряженная установка типа БУ-5000 и БУ-4000 может стоить не менее 700 миллионов рублей (около $ 20 млн). Вот почему модернизация оборудования для подрядчика трудна сама по себе.
В этой ситуации, государственная поддержка будет играть первостепенную роль. В противном случае, российские буровые компании и производители буровых установок могут не выдержать конкуренции с иностранными компаниями», сказал Бабаев, добавив, что в рыночную цену буровых услуг должна быть заложена стоимость модернизации и замены буровых установок.
Между тем, СБК, чей парк оборудования сегодня составляет более 70 буровых установок, продолжает инвестировать в модернизацию своего оборудования, потратив в прошлом году 2,3 млрд. рублей, на приобретение двадцати насосных агрегатов "F-1600 L", десяти систем очистки бурового раствора "Derrik", а также приводных систем "Canrig 6027" и "Bentec TD 275".
«В силу ряда причин, я думаю, что увеличение добычи на 7 млн. тонн в год является слишком оптимистичным прогнозом», рассказал источник в отрасли. «Средства, выделяемые на разведочное бурение, не являются достаточными, старые месторождения подходят к концу, и новый рост возможен только на новых месторождениях, которые обычно расположены в районах, где нет никакой инфраструктуры. Именно поэтому я сомневаюсь, что эти цифры могут быть достигнуты».
Многое будет зависеть от темпов омоложения парка буровых установок – а эта задача очень трудна для России, из-за ограниченных собственных производственных возможностей, и высокой импортной пошлины на иностранные установки.
« По разным оценкам, от 50 до 70 процентов бурового парка фактически устарели. Если из примерно 700 - 800 буровых установок, работающих в России, только 20-30 процентов, являются новыми, то до 560 установок должны быть заменены в течение примерно четырех лет. При нынешних темпах вывода установки в эксплуатацию, это не представляется возможным. «Уралмаш» производит сейчас около 30 установок в год, так что они очень заняты, но все равно это число можно повысит», добавляет источник.
«Уралмаш», действительно, наращивает темпы производства, которые выросли в основном за счет инвестиций, последовших за переходом производителя в 2010 под контроль Газпромбанка. С тех пор, судьба этого завода – градообразующего предприятия города Екатеринбурга, и одного из промышленных гигантов России резко изменилась. Будучи одним из крупнейших производителей буровых установок в советскую эпоху, в 1990-е годы завод переживал трудные времена, но сегодня новые заказы вдохнули жизнь в предприятие.
С 2010 года, список его клиентов неуклонно растет и на сегодняшний день включает в себя множество крупных игроков, таких как "Газпром Бурение", "Роснефть Бурение", "Инвестгеосервис", "ОБК", "СБК", "Удмуртнефть Бурение", "Eurasia Drilling", "ERIELL Group", "ССК", "Белоруснефть", "Туркменнефть", "Туркменгаз" и других. «Мы уже поставили около 90 высокоэффективных современных буровых установок и инструментов для этих и других клиентов,» сказал в своем январском интервью московскому Промышленному Еженедельнику первый заместитель генерального директора «Уралмаш НГО Холдинг» Виталий Стешин.
Стешин также добавил, что сейчас завершается производство одной установки для "Интегра Бурение", четырех установок для "Газпром Бурение", пять установок для "ВТБ Лизинг" и еще четыре для "РН Бурение".
Пытаясь справиться с возросшим спросом на новые буровые установки, Уралмаш ввел так называемую «продвинутую программу запуска», производя наиболее востребованные типы установок, не дожидаясь фактического размещения заказов со стороны клиентов. По словам Стешина, Уралмаш начал производство 22 таких установок, в том числе самых популярных моделей, таких как БУ 5000/320 ЭК-BMCH, БУ 6000/400 ЭК-BMCH и МБУ 2500/160 D (K) - передвижной установки мощностью 160 тонн для кустового бурения. Большинство из них должны появиться на рынке в последнем квартале 2014 года, добавил он.
«Опыт показывает, что буровые компании часто нуждаются в буровых установках срочно». Кроме того, за счет производства буровых установок заранее, мы не просто помогаем буровым подрядчикам ускорить их работу, но мы также помогаем им сэкономить деньги, путем уменьшения сроков финансирования», заявил Стешин.
По его словам, «Уралмаш НГО Холдинг» планирует в дальнейшем увеличить производство и наладить выпуск 50 буровых установок в год к 2015 году.
Поставки буровых установок из Китая.
В последние годы глобальный рынок буровых установок испытывает наплыв относительно дешевых китайских изделий. Усилия китайских производителей по завоеванию новых рынков, сосредоточены также и на России. С учетом собственных производственных возможностей России, позволяющих пока что выпускать менее 100 единиц на всю страну, к китайских поставщиков определенно есть шанс, чтобы захватить свою долю рынка. Одним из заметных игроков является "Хунхуа" - быстро растущий производитель нефтепромыслового оборудования.
«Хунхуа частично принадлежит Хьюстонская компания Nabors Industries, поэтому существует значительный трансфер технологий из США. Они делают очень неплохое оборудование и уже построили около 1000 буровых установок», говорит источник. «Так что, если говорить об опыте, на сегодняшний день они им обладают. Они добились успеха на российском рынке. Я не знаю, насколько импортная пошлина действительно влияет на них. Если кто-то решит купить китайскую установку, было бы важно, чтобы они лично присутствовали на заводе в Китае и контролировали качество. Только так они могут быть уверены, что получат то, что они заплатили. В то же время, я думаю, Хунхуа делает неплохое оборудование по весьма конкурентоспособным ценам. Но вы не можете его купить в готовом виде и пренебрегать контролем качества».
«Ожидается, что новые проекты будут способствовать росту добычи нефти, и мы можем продолжать наращивать этот потенциал», утверждает аналитик ИФД «КапиталЪ» Виталий Крюков. «Что касается модернизации парка буровых установок, я не думаю, что этот процесс завершиться к 2020 году. Многое будет зависеть от налоговых льгот, и там должен быть реальный спрос. Реализация новых проектов потребует новых буровых установок, и я думаю, что замена будет проходить, но не так быстро, как хотелось бы».
По словам Максима Тамочкина, коммерческого директора "Weatherford Россия", цена услуг на бурение не поднимается во время инфляции, по сути, она идет вниз, что приводит к дефициту установок и замедлению технического развития данного вида услуг.
«Трудности включают текучку кадров, низкие ставки, и нежелание софинансировать модернизацию оборудования буровых подрядчиков клиентами», сказал Тамошкин. Он добавил, что рост спроса на бурение подпитывается высокими ценами на нефть и превышает возможности буровых подрядчиков.
Несмотря на эти трудности, сервисные компании и буровые подрядчики продолжают инвестировать в новое оборудование. "Газпром Бурение" купил 16 новых буровых установок в прошлом году, еще восемь установок находятся в стадии поставки. «В течение трех лет "Газпром Бурение" приобрела в общей сложности 24 буровых установки нового поколения», утверждает Эдуард Бывальд, первый заместитель генерального директора компании. Среди значимых событий прошлого года, он выделил бурение первой эксплуатационной скважины на ледостойкой морской платформе «Приразломная» в Печорском море. В начале 2014 года, компания намерена пробурить здесь еще две добывающие скважины.
Weatherford также обновил свой парк буровых установок в 2013 году, приобретя три установки т ZJ-30 и модернизировав три установки местного производства БУ-3000. "ERIELLGroup", которая владеет парком из более чем 60 буровых установок, представила четыре новых Уралмашевских БУ 5000/320 ЭК-BMCH - установок 320-тонной мощности, две установки ZJ-50 DBS и две мобильные буровые установки MR-я-ER225. «Одним из главных преимуществ нашей компании является современной буровой парк со средним возрастом наших установок от трех до четырех лет. В этом году мы планируем расширить наши возможности бурения в Ямало-Ненецком автономном округе, включив две мобильные буровые установки, сделанные в Турции», сказал исполнительный директор "ERIELLGroup", Виталий Докунихин.
Стремясь сохранить стабильность на внутреннем рынке, российские подрядчики также заинтересованы, в расширении своих операций за рубежом. Недавно "Saudi Aramco" провела предварительную квалификацию компании «Газпром Бурение», как ведущего в России бурового подрядчика, и выдало ему лицензию для участия в тендерах на строительство в Саудовской Аравии и странах Ближнего Востока.
ERIELLGroup пробурил четыре эксплуатационные газовые скважины в Бангладеш и подписал контракт с государственной «Зарубежнефть», на бурение шести добывающих скважин на месторождении Бока де Харуко на Кубе.
Иностранные буровые установки
В то время как спрос на буровые установки по-прежнему высок, но импортеров сдерживают высокие таможенные тарифы, локализация зарубежного производства в России может быть одним из выходов. Определенные шаги в этом направлении уже делаются. В декабре прошлого года "NOV"- одна из крупнейших американских компаний-производителей нефтепромыслового оборудования начала строительство завода буровых установок в Костромской области. Строительство планируется завершить к концу марта 2015 года.
Германский Bentec проложил путь для иностранных производителей буровой техники в Западную Сибирь строительством завода в Тюмени, который произвел свою первую буровую установку в 2012 году. «В середине 2013 года, у нас была задача - поставить буровую установку с мощностью 320 тонн для нашего российского клиента, "Газпром Бурение". Она была выполнен в рекордно короткие сроки - менее чем за шесть месяцев мы изготовили и ввели установку в эксплуатацию», рассказал Олег Федоровских, генеральный директор ООО «Бентек Дриллинг энд Ойлфилд Системс»
Компания также поставляет потребителям приводные системы с грузоподъемностью от 275 до 500 тонн, которые используются в России, Азербайджане и Белорусии. «Компания создала отдел обслуживания, в котором работают высококвалифицированные инженеры. У нас также есть горячая линия для поддержки наших клиентов, и склад запчастей для эффективной доставки деталей и узлов бурового оборудования клиентам в регионах», добавил он.
По материалам www.oilandgaseurasia.com
Региональная газовая компания «Палюр»
Читайте также: